开源证券股份有限公司诸海滨近期对建邦科技进行研究并发布了研究报告《北交所信息更新：汽车电子营收2024增长达107%，2025Q1实现归母净利润+50%》股点网，给予建邦科技买入评级。
建邦科技(837242) 2025Q1实现归母净利润+49.72%，维持“买入”评级 建邦科技公布2024年报及2025一季报，2024全年营收7.52亿元+34.71%，归母净利润10,650.25万元+52.91%。2025Q1实现营收1.75亿元+22.51%，归母净利润1,868.79万元+49.72%。参考一季报表现，我们维持2025-2026、并增加2027盈利预测，预计建邦科技在2025-2027年实现归母净利润1.15/1.33/1.61亿元，对应EPS为1.75/2.02/2.45元，当前股价对应PE为18.9/16.3/13.4X，考虑到建邦科技持续拓展海外市场，持续研发新品并加快产品的迭代升级且提升自产比例，我们维持“买入”评级。 汽车电子销售额同比+107%，线下客户+跨境电商推动境内营收+46 24全年汽车电子方面销售额达到7233万元同比增长107.15%，开发的新产品在2024年内实现销售。转向系统产品在2024年内推进迭代升级，订单较2023同期增加，推动销售额提升87.10%达到1.63亿元。电子电气系统销售额1.11亿元同比增长37.96%。从销售收入来源地看，2024建邦科技加强境内线下客户及跨境电商开拓，全年境内收入同比增长46.43%达到3.49亿元；境外营收则达到4.03亿元同比增长25.96%。 加大对“软硬件”相结合产品研发，泰国生产基地已经进入安装、组装环节2024建邦科技加大对“软硬件”相结合产品（电子手刹、分动箱电机等）以及新能源、汽车电子类产品（集成化液晶仪表、商用车毫米波雷达系统、行人碰撞保护系统等）的研发投入，2024年内新增专利8项、软件著作权49项。2024年建邦科技设立了泰国控股子公司建泰汽车，主要进行铸造类零部件的生产和制造股点网，目前建泰汽车工厂的主体厂房建设已基本完成，生产线部分设备已到位，已进入安装、组装环节。同时积极推动汽车电子类产品由代工生产转为自主生产。目前建邦科技管理汽车电子SKU300余项，子公司拓曼电子已实现100余项汽车电子产品自产。持续推动汽车非易损零部件再制造板块的发展，公司2024年对外销售再制造产品23,843件，同比增长58.97%。 风险提示：贸易摩擦风险、汇率波动风险、客户集中度风险。
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